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英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，A800和H800的售价上涨40%，新订单交期可能延长到12月份。英伟达的A100 GPU主要对应200G光模块，H100GPU可以对应400G或800G光模块。

光模块速率是由于网卡与GPU之间的PCIe带宽所决定。假设A100和H100的DGX服务器内部所用PCIe通道速率达到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G带宽的网卡，即也可以采用800G光模块，大大提升系统计算效率。浙商证券大制造团队称，800G光模块需求预期强烈，光模块设备领域处于价值洼地。

A股上市公司中，罗博特科目前间接持有Ficontec约19%股权，Ficontec系全球高端光模块设备巨头，是全球范围内少数同时具备贴片组装、耦合、测试三大能力的设备公司。科瑞思小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品，下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商。

我是郑重，江湖人称光头帮主，一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。

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